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TeeTime Klever / Forbes

Dos de sus grandes ganadores en 2022 incluyen a ChevronOccidental Petroleum, un 52 % y un 116 % más, respectivamente, en 2022. Ese es un rendimiento increíble en un año en el que el S&P 500 (Indice Standard & Poor’s 500) ha bajado un 18 %.

Buffett es uno de los inversores más ricos y exitosos del mundo. Como director general y presidente del conglomerado Berkshire Hathaway (BRK.A), ha acumulado un patrimonio neto personal que supera los 100 mil 000 millones de dólares. También ha creado miles de millones en riqueza para los accionistas de Berkshire Hathaway.

No es sorprendente que el portafolio de acciones liderada por Buffett en Berkshire Hathaway reciba mucha atención. Inversores, novatos y expertos por igual, tratan las operaciones bursátiles de Buffett como una profecía indirecta. Porque si Buffett está comprando o vendiendo acciones, debe haber una buena razón.

Así que a continuación se muestra la descarga de sus movimientos bursátiles informados más recientemente, más 12 acciones de Warren Buffett que podrían ayudarlo a alcanzar sus objetivos de inversión en 2023.

Divulgaciones trimestrales de la cartera de Buffett

La Comisión de Bolsa y Valores (SEC) requiere que Berkshire Hathaway divulgue sus tenencias de acciones trimestralmente a través del Formulario 13F. Eso da a los inversores de todo el mundo una línea de visión de la cartera de Buffett.

Desafortunadamente, hay un retraso en los datos. 

El 13F más reciente de Berkshire, presentado el 14 de noviembre de 2022, describe las participaciones de la empresa al 30 de septiembre de 2022. La siguiente información sobre las principales participaciones y transacciones de Buffett proviene de esa presentación.

La próxima presentación trimestral vence a mediados de febrero. Puede acceder a él a través de la base de datos EDGAR de la SEC .

Las principales acciones de Buffett por tamaño

La cartera de acciones de Berkshire Hathaway al final del tercer trimestre tenía un valor de mercado de aproximadamente $296 mil millones. Ese valor se distribuye entre aproximadamente 50 acciones. 

La siguiente tabla muestra las 10 principales participaciones en la cartera por valor de mercado.

Foto: Archivo

Un vistazo rápido a la tabla anterior revela una sorprendente falta de diversificación. Por un lado, Buffett está muy involucrado en Apple. Aparentemente, también es optimista sobre la tecnología, el petróleo y el gas, las finanzas y los productos básicos de consumo.

Buffett sobre la diversificación

Buffett es famoso en contra de la práctica de la diversificación. En sus palabras, “la diversificación es protección contra la ignorancia”. 

La diversificación limita el efecto negativo de las malas decisiones. Pero la diversificación también limita las ventajas de las buenas decisiones de inversión.

Aún así, este es un aspecto de la estrategia de inversión de Buffett que no desea imitar. Buffett tiene muchas veces más recursos y experiencia que el inversionista promedio. Por lo tanto, es menos probable que se equivoque, pero está mejor equipado para manejar las consecuencias.

También vale la pena señalar que las participaciones comerciales de Berkshire Hathaway van mucho más allá de este portafolio de acciones

El conglomerado posee más de 70 empresas, incluidas Duracell, Geico Insurance y See’s Candies. Entonces, si bien la cartera de acciones parece concentrada, las participaciones comerciales más amplias de Berkshire Hathaway están más diversificadas.

Las acciones con precios incorrectos se esconden a simple vista y presentan grandes oportunidades de inversión en 2023.

Acciones de Buffett vendidas recientemente

Buffett es conocido por su estrategia de inversión a largo plazo. Tiende a comprar empresas que puede mantener para siempre. Cuando cierra o reduce posiciones, es una señal de que la perspectiva de la compañía ha cambiado para peor a los ojos de Buffett.

En el tercer trimestre de 2022, Berkshire Hathaway cerró una posición y redujo su participación en otras cuatro. La siguiente tabla enumera las cinco empresas y cuántas acciones vendió Buffett en el último trimestre informado.

Foto: Archivo

Buffett salió de REIT Store Capital en el tercer trimestre. Store anunció en septiembre que sería adquirida y privada por GIC y Oak Street, una división de Blue Owl Capital. 

Probablemente, Buffett no vio el valor de esperar a que se cerrara esa transacción. Esto libera efectivo para actuar sobre otras buenas ofertas disponibles en este mercado a la baja.

Curiosamente, Buffett recortó sus tenencias de US Bank y Bank of New York Mellon, incluso cuando sigue fuertemente invertido en Bank of America y American Express. Buffett también cerró su posición de Wells Fargo, comprada por primera vez en 2001, a principios de este año.

Acciones Buffett compradas recientemente

Berkshire abrió tres nuevas posiciones en el tercer trimestre y aumentó sus participaciones en cinco acciones que ya poseía. La siguiente tabla resume estas transacciones.

Foto: Archivo

En el tercer trimestre, Buffett obtuvo una gran posición en Taiwan Semiconductor, además de participaciones más pequeñas en la empresa de materiales de construcción Louisiana-Pacific y el banco de inversión Jefferies Financial. Las tres acciones han bajado durante el año.

A Buffett, un inversor de valor, le gustan las acciones que puede comprar por menos de su valor intrínseco. Esta es una de las razones por las que Buffett a menudo intensifica su actividad de compra cuando el mercado está en apuros. 

Los mercados financieros débiles empujan los precios de las acciones a la baja temporalmente. Eso puede marcar el comienzo de precios de ganga en buenas empresas con fundamentos sólidos.

Entonces, aunque Buffett rara vez explica por qué compró ciertas acciones, podemos suponer un par de cosas. A precios del tercer trimestre, Buffett y su equipo vieron valor a largo plazo en Taiwan Semiconductor, Louisiana-Pacific y Jefferies Financial. 

Buffett también está mirando más allá de la inflación y los aumentos de las tasas de interés que podrían crear obstáculos a corto plazo para las industrias inmobiliaria y financiera.

Las mejores selecciones de acciones de Buffett

Todas las acciones de la cartera de Buffett tienen potencial a largo plazo. Pero algunos pueden ser más adecuados para sus objetivos de inversión que otros

La siguiente tabla muestra 12 selecciones de acciones de Buffett que a los analistas les gustan para 2023, incluidas cuatro acciones con dividendos sólidos: Apple, Bank of America, Taiwan Semiconductor y Visa.

Foto: Archivo

Para que estas acciones funcionen para usted, es útil adoptar algunas de las estrategias de inversión de Buffett. Los más importantes son: mantenga su enfoque en el largo plazo, invierta en lo que sabe, actúe de acuerdo con las negociaciones y negocie contra la corriente.

Enfoque a largo plazo

Buffett no invierte para obtener ganancias rápidas. En su opinión, el camino más seguro hacia la creación de riqueza implica un crecimiento compuesto durante décadas

Sabiendo eso, nunca debe asumir que una acción de Buffett va a explotar rápidamente. Tenga paciencia y mire más allá de las recesiones temporales.

Invierte en lo que sabe

Si no entiende el modelo de negocio de una empresa, no invierta en ella. El propio Buffett ha sido históricamente ligero en acciones tecnológicas por este motivo. 

Como accionista, debe comprender cómo gana dinero la empresa, cuáles son sus ventajas competitivas duraderas y las posibles amenazas a esas ventajas competitivas.

Sin esa información, es más difícil identificar cambios en las perspectivas a largo plazo de la empresa. Como resultado, puede perder oportunidades de aumentar su posición. O peor aún, puede conservar una acción más tiempo del que debería.

Actúe sobre las gangas

A Buffett le gustan mucho. En su opinión, un precio de las acciones temporalmente bajo le da una ventaja en la apreciación a largo plazo

Sin embargo, esto no significa que deba comprar acciones baratas. Busque valor en su lugar. Puede encontrar valor en buenas empresas a precios eficientes.

Comercio contra el grano

A Buffett le gusta comprar cuando otros inversores venden y vende cuando otros inversores compran. Operar a contrapelo es una de las mejores maneras de aumentar sus ganancias de inversión a largo plazo.

Muchos inversores no siguen esta práctica porque da miedo. Puede sentirse mal comprar acciones cuando el mercado está en picada. Del mismo modo, vender en un mercado en alza lo saca del juego en el momento más emocionante. 

Pero deje esas emociones a un lado y verá que las matemáticas funcionan. Ir contra la corriente respalda naturalmente comprar barato y vender caro, y así es como obtiene ganancias.

Recuerde estas estrategias de Buffett mientras investiga las acciones que respaldarán sus objetivos de inversión en el próximo año. Puede estar listo con un portafolio de empresas sólidas que comprenda, un cronograma a largo plazo y la voluntad de trazar su propio rumbo.

Tee Time Klever/ Forbes

Elon Musk se burló el lunes de la amenaza de Twitter TWTR.N de demandarlo tras su decisión de abandonar el acuerdo de adquisición de la red social por 44.000 millones de dólares, tuiteando que la medida obligaría a la empresa estadounidense a revelar más información sobre bots y cuentas de spam.

La serie de tuits del lunes constituye la primera respuesta pública del jefe de Tesla desde que anunció el viernes su intención de retirar su oferta, alegando que Twitter ha incumplido múltiples disposiciones del acuerdo.

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“El consejo de administración de Twitter debe contemplar el daño potencial a su base de empleados y accionistas de cualquier dato interno adicional expuesto en un litigio”, dijo Mark Zgutowicz, analista de Benchmark.

Las acciones de Twitter se desplomaban cerca de un 5% el lunes, hasta 34.85 dólares. La acción cerró el viernes a 36.81 dólares, con un descuento del 32% respecto a la oferta de Musk de 54.20 dólares, ya que se han visto afectadas por el doble golpe de una caída en los mercados de valores mundiales y el escepticismo de los inversores sobre el acuerdo con Musk.

Twitter está planeando demandar a Musk esta misma semana para obligarlo a completar la adquisición, dijeron a Reuters fuentes familiarizadas con el asunto.

La serie de mensajes de Musk fue la primera respuesta pública del empresario sobre el asunto desde el anuncio del viernes.

Varios expertos afirman que las aspiraciones legales contra Musk de la empresa de redes sociales de 16 años parten de una base sólida, si bien Twitter podría optar por una renegociación o un acuerdo fuera de los tribunales en lugar de una larga batalla judicial.

“Creemos que las intenciones de Elon Musk de poner fin a la fusión se basan más en las recientes ventas del mercado que (…) en el ‘incumplimiento’ de Twitter de sus peticiones”, dijo en una nota Brent Thill, analista de Jefferies.

“En ausencia de un acuerdo, no nos sorprendería ver que la acción toque fondo en 23,5 dólares”.

El acuerdo prevé que Musk pague a Twitter una comisión de ruptura de 1,000 millones de dólares en caso de incumplimiento por razones como el fracaso de la financiación de la operación o el bloqueo de los reguladores. Sin embargo, la comisión de ruptura no sería aplicable si Musk rescinde el acuerdo por su cuenta.

La compañía utilizará los ingresos de la oferta para desarrollar su flota de naves espaciales, mejorar infraestructura y co-desarrollar, adquirir o invertir en productos ‘complementarios’.

TeeTime Klever / Redacción

Lo más importante: Virgin Galactic, la compañía aeroespacial británico-estadounidense fundada por el multimillonario Richard Branson, presentó una solicitud para vender hasta 500 millones de dólares (mdd) en acciones a inversionistas este lunes por la mañana, sólo un día después de completar un vuelo histórico al espacio que atrajo un gran interés e impulsó el precios de las acciones.

A través de una presentación regulatoria, Virgin Galactic reveló que firmó un acuerdo para vender hasta 500 mdd en acciones a precios de mercado, aunque no reveló cuándo planea hacerlo.

Como parte de la divulgación, la firma de 17 años promocionó su primer vuelo espacial exitoso, con una tripulación completa de dos pilotos y cuatro especialistas en misiones.

La compañía declaró que planea utilizar los ingresos netos de la oferta para desarrollar su flota de naves espaciales, mejorar la infraestructura y codesarrollar, adquirir o invertir en productos que son ‘complementarios’ a su negocio.

Las acciones de Virgin Galactic, firma que contrató a Credit Suisse y Morgan Stanley para la oferta, se hundieron más del 10% a los pocos minutos del anuncio, revirtiendo las ganancias previas al mercado de casi el 5%.

Bajo el esquema de joint venture con Grupo Gigante, Petco tiene 97 tiendas en el país; ya puedes comprar acciones de la firma.

Forbes México / By Roberto Noguez

Las acciones de la cadena de tiendas de mascotas Petco llegan este jueves al Sistema Internacional de Cotizaciones (SIC), por lo que estarán disponibles para las personas que deseen invertir en la compañía.

De títulos de la empresa estadounidense fundada en 1965 llegarán de la mano de Kuspit Casa de Bolsa, tanto en la Bolsa Mexicana de Valores (BMV) y la Bolsa Institucional de Valores (BIVA).

Los ingresos de Petco en el año fiscal 2020 aumentaron un 11% respecto al año anterior, alcanzando los 4,900 millones de dólares.

En marzo pasado, el presidente de la empresa, Ron Coughlin, aseguró que inmediatamente después de su exitosa Oferta Pública Inicial (OPI) en enero, cerraron el año con un sólido cuarto trimestre, impulso se ha mantenido en este año.

Nuestra categoría continúa creciendo impulsada por millones de nuevas mascotas incrementales en los hogares, lo que está creando una anualidad para los próximos años”, aseguró en su reporte financiero.

Actualmente, Petco opera más de 1,500 tiendas en Estados Unidos y México, dedicada a la comercialización de productos y servicios para mascotas, así como venta o adopción de cierto tipo de animales.

Y es que el 24 de enero de 2013, Grupo Gigante anunció una asociación con Petco para entrar al mercado de mascotas; hasta el cierre de el 2020, la firma mexicana contaba bajo el esquema de joint venture 97 tiendas, lo que representó un incremento de 8 unidades con relación a 2019, según su reporte financiero.

Sin embargo, este número estuvo por debajo de su plan de crecimiento en la República Mexicana, ya que proyectaban inaugurar 16 tiendas y llegar a la número 100, tener presencia en 24 estados y Ciudad de México, incluyendo la consolidación de la zona fronteriza.

Al cierre del 9 abril, en el mercado local mercado están listados 2,712 valores, entre ETFs y acciones, tan solo en lo que va del año, se han listado 140 valores.